Unser Flaggschiff-Fonds terrAssisi Aktien konnte das Fondsvolumen – auch dank einer weiterhin starken Marktentwicklung – auf über 1,2 Milliarden Euro weiter ausbauen. Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) bietet nachhaltig orientierten Anlegern die Chance, in internationale Aktien von Unternehmen zu investieren, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Initiator des Aktienfonds ist die Missionszentrale der Franziskaner – das Hilfswerk fördert vielfältige Projekte weltweit. Der Fonds zeigt, dass Nachhaltigkeit und Anlageerfolg kein Widerspruch sein müssen. 

Mit gutem Gewissen in weltweite Aktien investieren 

Glaubt man aktuellen Umfragen, will die Mehrheit der Anleger in Deutschland ihr Vermögen nachhaltig anlegen oder tut dies bereits. Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) (WKN 984734) ist besonders für Investoren attraktiv, die gerne mit einem guten Gewissen Geld anlegen möchten. Den Aktienfonds gibt es bereits seit vierzehn Jahren und das Nachhaltigkeitskonzept hat sich seitdem am Markt bewährt. Der Fonds wird seit Mai 2009 von Senior Portfolio Manager Sebastian Riefe verwaltet, der seit 2007 als Portfolio Manager im Bereich PM Aktien & Systematische Strategien in der Ampega tätig ist. Neben Publikumsfonds, wie den terrAssisi Aktienfonds, managt Sebastian Riefe Spezialfonds für institutionelle Konzern- und Drittkunden. 

Investmentansatz, Nachhaltigkeitsresearch und Portfolio

Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Initiator des Fonds ist die Missionszentrale der Franziskaner in Bonn.  Das Hilfswerk „Franziskaner helfen“ tritt für die Würde des Menschen weltweit ein. Als internationales Hilfswerk der europäischen Franziskanerprovinzen fördert es durch die Unterstützung vieler Tausend Spenderinnen und Spender jährlich mehr als 800 Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Mit einem Teil der Verwaltungsvergütung des Fonds werden globale Hilfsprojekte unterstützt. 

Mehrfach ausgezeichneter Aktienfonds

Unabhängige Ratingagenturen bestätigen die nachhaltige Ausrichtung des Fonds. Von Morningstar erhielt der Fonds die Bestnote „5 Nachhaltigkeits-Globen“. Zudem wurde er mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Die Ratingagentur Scope bewertete den terrAssisi Aktien in der Kategorie „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“ insgesamt mit einem A-Rating („sehr gut“). Damit gehört der terrAssisi Aktien in seiner Vergleichsgruppe zu den Top-Fonds. Auch die Performance des Fonds überzeugt, denn er konnte seine Peer Group im letzten Jahrzehnt regelmäßig outperformen. Der Fonds hat sich mit einer Performance von +25,5% p. a.* in einem Jahr sehr erfreulich entwickelt. Doch nicht nur das: Der erfolgreiche Investmentansatz wird aktuell mit einem 5-Sterne-Rating von Morningstar bestätigt. In den letzten fünfJahren betrug die annualisierte Wertentwicklung +13,22 % p. a.* (*Stand per 29.02.2024).