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Fonds im Fokus

terrAssisi Aktien I AMI

Flaggschiff-Fonds erreicht Fondsvolumen von über 1,2 Mrd. Euro

Unser Flaggschiff-Fonds terrAssisi Aktien ist gut ins Jahr 2024 gestartet und konnte das Fondsvolumen – auch dank einer starken Marktentwicklung – auf rund 1,2 Milliarden Euro weiter ausbauen. Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) bietet nachhaltig orientierten Anlegern die Chance, in internationale Aktien von Unternehmen zu investieren, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Initiator des Aktienfonds ist die Missionszentrale der Franziskaner – das Hilfswerk fördert vielfältige Projekte weltweit. Der Fonds zeigt, dass Nachhaltigkeit und Anlageerfolg kein Widerspruch sein müssen. 

Mit gutem Gewissen in weltweite Aktien investieren 

Glaubt man aktuellen Umfragen, will die Mehrheit der Anleger in Deutschland ihr Vermögen nachhaltig anlegen oder tut dies bereits. Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) (WKN 984734) ist besonders für Investoren attraktiv, die gerne mit einem guten Gewissen Geld anlegen möchten. Den Aktienfonds gibt es bereits seit vierzehn Jahren und das Nachhaltigkeitskonzept hat sich seitdem am Markt bewährt. Der Fonds wird seit Mai 2009 von Senior Portfolio Manager Sebastian Riefe verwaltet, der seit 2007 als Portfolio Manager im Bereich PM Aktien & Systematische Strategien in der Ampega tätig ist. Neben Publikumsfonds, wie den terrAssisi Aktienfonds, managt Sebastian Riefe Spezialfonds für institutionelle Konzern- und Drittkunden. 

Investmentansatz, Nachhaltigkeitsresearch und Portfolio

Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Initiator des Fonds ist die Missionszentrale der Franziskaner in Bonn.  Das Hilfswerk „Franziskaner helfen“ tritt für die Würde des Menschen weltweit ein. Als internationales Hilfswerk der europäischen Franziskanerprovinzen fördert es durch die Unterstützung vieler Tausend Spenderinnen und Spender jährlich mehr als 800 Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Mit einem Teil der Verwaltungsvergütung des Fonds werden globale Hilfsprojekte unterstützt. 

Mehrfach ausgezeichneter Aktienfonds

Unabhängige Ratingagenturen bestätigen die nachhaltige Ausrichtung des Fonds. Von Morningstar erhielt der Fonds die Bestnote „5 Nachhaltigkeits-Globen“. Zudem wurde er mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Die Ratingagentur Scope bewertete den terrAssisi Aktien in der Kategorie „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“ insgesamt mit einem A-Rating („sehr gut“). Damit gehört der terrAssisi Aktien in seiner Vergleichsgruppe zu den Top-Fonds. Auch die Performance des Fonds überzeugt, denn er konnte seine Peer Group im letzten Jahrzehnt regelmäßig outperformen. Der Fonds hat sich mit einer Performance von +25,5% p. a.* in einem Jahr sehr erfreulich entwickelt. Doch nicht nur das: Der erfolgreiche Investmentansatz wird aktuell mit einem 5-Sterne-Rating von Morningstar bestätigt. In den letzten fünfJahren betrug die annualisierte Wertentwicklung +13,22 % p. a.* (*Stand per 29.02.2024).

Nachhaltig erfolgreich.

Franz von Assisi

Wenn jeder etwas gibt, haben alle genug.

Initiator der terrAssisi-Fonds ist Franziskaner Helfen in Bonn. Als internationales Hilfswerk der europäischen Franziskanerprovinzen fördert es durch die Unterstützung vieler tausend Spender:innen mehr als 800 Projekte weltweit. Mit einem Teil der Einnahmen aus der Verwaltungsvergütung wird die Arbeit von „FRANZISKANER HELFEN" unterstützt und somit ein Beitrag zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte geleistet. Aktuelle Beispiele sind: Nothilfeprojekten in diversen ukrainischen Städten, Erweiterung des Straßenkinderzentrums „St. Antoine" in Port-au-Prince, Haiti oder Kauf eines neuen Ambulanzfahrzeugs für das „Child Jesus Hospital" in Indien.

Ampega Vertriebspartnerportal
Das Ampega Vertriebspartnerportal bietet externen Vertriebspartnern, Vermögensverwaltern und professionellen Anlegern Informationen zu aktuellen Veranstaltungen, Webinaren, Fonds-Produkten, Ansprechpartnern und Unterlagen zum Download an. Das Portal ist ohne Registrierung zugänglich. Daneben gibt es einen geschlossenen Bereich (Exklusivvertrieb), den angebundene Vertriebspartner nur mit ihrer Kennung erreichen können.

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