terrAssisi Aktien.
Nachhaltig. Erfolgreich.
Seit mehr als 15 Jahren.
Gestartet am 1. Mai 2009 kann der terrAssisi Aktien mittlerweile auf eine über 15-jährige Historie zurückblicken. Die attraktive Performance beweist, dass strenge ethische Leitlinien und eine attraktive Wertentwicklung kein Widerspruch sind. Glaubt man aktuellen Umfragen, will die Mehrheit der Anleger in Deutschland ihr Vermögen nachhaltig anlegen oder tut dies bereits. Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) (WKN 984734) ist besonders für Investoren attraktiv, die gerne mit einem guten Gewissen Geld anlegen möchten. Das Nachhaltigkeitskonzept hat sich seit nunmehr über fünfzehn Jahren und am Markt bewährt. Mittlerweile hat der Aktienfonds ein Fondsvolumen von 1,57 Milliarden Euro erreicht (Stand:12.02.2025).
Der Fonds wird seit Mai 2009 von Senior Portfolio Manager Sebastian Riefe verwaltet, der seit 2007 als Portfolio Manager im Bereich PM Aktien & Systematische Strategien in der Ampega tätig ist. Neben Publikumsfonds, wie den terrAssisi Aktienfonds, managt Sebastian Riefe Spezialfonds für institutionelle Konzern- und Drittkunden. Der terrAssisi Aktien I AMI P (a) investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Initiator des Fonds ist die Missionszentrale der Franziskaner in Bonn. Das Hilfswerk „Franziskaner helfen“ tritt für die Würde des Menschen weltweit ein. Als internationales Hilfswerk der europäischen Franziskanerprovinzen fördert es durch die Unterstützung vieler Tausend Spenderinnen und Spender jährlich mehr als 800 Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Seit Jahresbeginn 2025 hat der terrAssisi Aktien um 5,4% zugelegt. Zu den besten Sektoren gehörten zyklische Konsumwerte, Gesundheit und Industrie. Die einzigen Sektoren mit einer negativen Performance waren die defensiven Sektoren stabiler Konsum und Versorger. Nach längerer Zeit haben sich europäische Unternehmen wieder besser entwickelt als US-Werte.
Kleine Herzen retten
Ein sehr einprägsames Beispiel für Hilfsprojekte von FRANZISKANER HELFEN ist die Unterstützung des Herzspezialisten Prof. Dr. Christian Schlensak, Ärztlicher Direktor der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Tübingen. Seit über 20 Jahren reist er regelmäßig mit einem achtköpfigen Ärzteteam nach El Salvador, um Kinder mit angeborenen Herzfehlern zu operieren. Aufgrund der sehr schlechten medizinischen Versorgung vor Ort hätten die Kinder ohne externe Hilfe kaum Überlebenschancen. Bis heute hat Prof. Schlensak dort rund 160 Kinder aus armen Familien erfolgreich operiert und ihnen so ein neues Leben geschenkt. Das ist außergewöhnlich, reicht aber bei weitem nicht aus, um den dringenden Versorgungsbedarf zu decken. Das Ziel ist klar. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk der Franziskaner sollen perspektivisch bis zu 100 Kinder pro Jahr versorgt werden können. Weitere Informationen zum Hilfsprojekt „Kleine Herzen retten“ finden Sie hier.
terrAssisi Aktien – Rendite und Ethik.
Investmentkonferenz terrAssisi Aktien
Sebastian Riefe, Senior Portfoliomanager des terrAssisi Aktien I AMI und Stefan Höhne, Direktor Nachhaltige Kapitalanlage (beide Ampega Investment GmbH) informierten zum Kalenderjahresstart 2025 in einem 30-minütigen Austausch über die aktuellen terrAssisi Portfolioentwicklungen. Beachtliche Netto-Mittelzuflüsse (von über 200 Mio. Euro), eine stabile Wertentwicklung und ein hohes Vertrauen zeichneten den terrAssisi Aktien I AMI auch im Börsenjahr 2024 aus. Gemeinsam wurden die nachfolgenden Fragestellungen diskutiert:
- Wie ist das letzte Börsenjahr 2024 gelaufen, was waren die Performancetreiber?
- Welche Änderungen gab es im Portfolio und wie wird das Gesamtportfolio unseres Nachhaltigkeitsklassikers für das neue Börsenjahr 2025 nun positioniert sein?
- Was kann man überhaupt von den globalen Aktienmärkten nach einem starken Aktienjahr 2024 für 2025 noch erwarten?
Die Veranstaltung fand virtuell statt.
Sales Argumente
Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeitsausrichtung
- Investieren in weltweite, nachhaltige Aktien
- Hohes Nachhaltigkeitsrating bestätigt durch 4 Globen bei Morningstar, Scope A-Rating und österreichisches Umweltzeichen
- Langfristige Outperformance gegenüber seiner Peer Group
Alles auf einen Blick
| Fonds | terrAssisi Aktien |
| WKN | 984734 |
| Anteilsklasse | P (a) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art.8+ |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. Euro |
Toolkit
terrAssisi Aktien
Sebastian Riefe äußert sich im aktuellen Kommentar zum Marktgeschehen und den Performance-Treibern des Fonds.
Video Fondspräsentation terrAssisi Aktien
Im Video erhalten Sie von Fondsmanager Sebastian Riefe die wichtigsten Informationen zum Fondskonzept, den Franziskanern und der Fondsinitiative, und dem nachhaltigen ESG-Investmentprozess.
Video-Interview zum terrAssisi Aktien
Im Video-Interview erhalten Sie von David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale, Informationen zum Fondskonzept und zu den Franziskanern.
Video Hilfsprojekt "Kleine Herzen retten in El Salvador" von Franziskaner Helfen
Im Video erhalten Sie Einblicke zu dem Hilfsprojekt "Kleine Herzen retten" von Franziskaner Helfen. In El Salvador und ganz Mittelamerika ist die medizinische Versorgung sehr schlecht. Das Hilfswerk unterstützt die Operationsreisen von Prof. Christian Schlensak, um möglichst vielen Kindern mit einem angeborenen Herzfehler zu helfen. Prof. Christian Schlensak ist Herzspezialisten und ärztlicher Direktor der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie im Universitätsklinikum Tübingen und führt mit seinem medizinischen und technischen Team seit über 20 Jahren zweimal jährlich lebenswichtige Herzoperationen für Kinder in Not durch.
Fondsmanager-Interview (nur im Exklusivvertrieb/ AO Fondsnet abrufbar)
Sebastian Riefe äußert sich im Interview zur Fondsidee, zum Investmentprozess und Investmenthistorie.
Mehr Informationen zu den Franziskanern, ihren Werten und Fonds (terrAssisi Aktienfonds, terrAssisi Rentenfonds und terrAssisi Stiftungsfonds) erhalten Sie auf der terrAssisi Webseite.
Rating Report terrAssisi Aktien
Scope Fund Analysis bewertet den „terrAssisi Aktien“ im März 2025 als Top-Fonds mit B („gut“). Näheres erfahren Sie im Rating Report.
Die wichtigsten Fonds-Fakten und Daten auf einen Blick.
Broschüre Projektarbeit terrAssisi
Mehr Informationen zu den weltweiten Hilfsprojekten erhalten Sie in der Projektbroschüre.
Video Hilfsprojekt "Kleine Herzen retten in El Salvador" von Franziskaner Helfen
Im Video erhalten Sie Einblicke zu dem Hilfsprojekt "Kleine Herzen retten" von Franziskaner Helfen. In El Salvador und ganz Mittelamerika ist die medizinische Versorgung sehr schlecht. Das Hilfswerk unterstützt die Operationsreisen von Prof. Christian Schlensak, um möglichst vielen Kindern mit einem angeborenen Herzfehler zu helfen. Prof. Christian Schlensak ist Herzspezialisten und ärztlicher Direktor der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie im Universitätsklinikum Tübingen und führt mit seinem medizinischen und technischen Team seit über 20 Jahren zweimal jährlich lebenswichtige Herzoperationen für Kinder in Not durch.
Aktuelle Auszeichnungen und Ratings
Stand: 31.03.2025
Disclaimer: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Stand: 31.01.2025