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Porftfolio Management

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Alternative Investments

Know How in der Beratung deutscher institutioneller Anleger Unsere Expertise ist die Vermögensverwaltung von Versicherungen, Versorgungswerken und weiterer institutioneller Anleger - entlang der gesamten Private Markets Wertschöpfungskette. Portfolioplanung, unabhängige Investitionen oder Investmentempfehlungen zur Gestaltung und Steuerung des Portfolios (auch nach Solvency oder ESG-Taxonomie),  umfangreiches Reporting, wirtschaftliche und rechtliche Dokumentationen sowie Nachweise zur Nachhaltigkeit der Investments sind für uns selbstverständlich. Regelmäßige Berichte aus dem Portfoliomanagement zu Private Markets sowie zu Ihren Investments gehören ebenfalls dazu. Die interne Vernetzung aller Fachbereiche bietet einen direkten Zugang, schnell und unkompliziert, zu anderen Spezialisten. Im Bedarfsfall stehen wir den Gremien Rede und Antwort.

Attraktives Netzwerk & globales Sourcing Wir als.Ampega investieren seit den 1980er Jahren in Alternative Investments. Über die Jahrzehnte hat sich daraus ein sehr attraktives Netzwerk etabliert, das einen ausgezeichneten Zugang zu den weltweit führenden Fondsmanagern bietet. Seit Beginn unserer Geschäftstätigkeit sind wir mit insgesamt über 2.000 internationalen Managern in Kontakt getreten und konnten Beziehungen zu über 100 Intermediären aufbauen. In der Praxis stellen diese Beziehungen sicher, dass wir alle Investitionsmöglichkeiten sehen, die wir sehen wollen. Um aktiv Beziehungen zu neuen Managementgesellschaften aufzubauen, betreiben wir ein klassisches Desk-Research mittels Datenbanken wie bspw. Pitchbook oder Preqin. Auch die aktive Teilnahme an Fachkonferenzen und die Mitgliedschaft in Fachverbänden tragen zum Ausbau unseres Netzwerks bei. Über Intermediäre und Bestandsbeziehungen zu Fondsmanagern profitieren wir zusätzlich von einem stetigen Zufluss von aufkommenden Investitionsmöglichkeiten. Durch unsere langjährige Tätigkeit am Markt und unser historisch stark gewachsenes Netzwerk ermöglichen wir es unseren Kunden, selbst in Fonds zu investieren, die neuen Investoren nicht offenstehen.

Maßgeschneiderte Lösungen Bei uns steht jeder einzelne Kunde im Mittelpunkt. Unser partnerschaftlicher Ansatz ermöglicht die Umsetzung individueller Anlagestrategien in den Segmenten Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Estate. Dabei gehen wir auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden ein und ermöglichen auf Wunsch eine enge Einbindung in die Entscheidungsprozesse. Unsere Kompetenzen ermöglichen eine 360 Grad Betreuung – angefangen von der Portfoliokonstruktion und Cash Flow Planung, über die Fondsmanagerauswahl und Investitionsanalyse, die Betreuung des Zeichnungsprozesses, bis hin zur Administration. Unsere bestehenden und potenziellen Kunden sind dabei dem Segment der institutionellen Investoren zuzuordnen, bspw. Versicherungen, Stiftungen, Pensionskassen und Versorgungswerke.

Individuelle Berücksichtigung von ESG Wir stellen unseren Mandanten jährlich ein maßgeschneidertes ESG-Reporting zur Verfügung. Dieses Reporting erstellen wir eigenständig und können so speziell auf Wünsche und Belange unserer Kunden eingehen. Wir erfragen in regelmäßigen Abständen relevante Daten bei unseren Investmentpartnern und pflegen somit einen aktiven Austausch über Trends und Geschehnisse im Bereich ESG.
Auch bei der Prüfung potentieller Fondsinvestments beleuchten wir dieses Thema nach individuellen Wünschen. Wir legen hier besonderen Wert auf ein starkes Bewusstsein des Fondsmanagers für diese Thematik und sind durch unseren breiten Marktzugang in der Lage, dedizierte Strategien für unsere Mandanten anzubieten. Zudem beurteilen wir neben generellen ESG-Belangen, die Qualität und Quantität des ESG-Reportings eines Zielfonds, die Einbettung der Thematik in den Investmentprozess und die Einflussnahme auf Portfoliounternehmen während der Beteiligungsphase

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Fixed Income

Aktive Selektion Ampega setzt auf ein eigenes bankenunabhängiges Research für eine erfolgreiche Selektion der Emittenten. Wir zeichnen uns durch eine langjährige Expertise in Credits aus – SSAs und Pfandbriefe runden unsere Produktpalette ab. Unser Flaggschiff, Ampega Rendite Rentenfonds, hat sich seit über 50 Jahren in nahezu jedem Marktumfeld bewährt.

ESG Das Management von Nachhaltigkeitsrisiken ist systematisch in unsere Investmentprozesse integriert und in der Denkweise eines Portfoliomanagers verankert.  Zur Steuerung unserer Portfolien verwenden wir ein proprietäres Nachhaltigkeits-Rating-System (Q-ESG). Die terrAssisi-Fondsfamilie spiegelt unsere umfassende ESG-Expertise als Rentenmanager wider.

Quantamental Unser fundamentaler Selektionsprozess wird durch wissenschaftlich fundiertes Factor Investing ergänzt. Die erprobten Faktoren Value, Momentum und Quality werden speziell auf Emittenten zugeschnitten, um die Risiko-Kompensation zu steigern und Abwärtsrisiken zu reduzieren. Wir bewirtschaften die einzelnen Prämien auf Portfolioebene, flexibel und nach Kundenbedürfnissen abgestimmt.

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Aktien

Konservative Effizienz: Ertrag, Qualität und Sicherheit bilden die Säulen unserer Investmentphilosophie. Der Fokus liegt auf wissenschaftlich fundierten und empirisch nachgewiesenen Risikoprämien. Zu unseren Kernstrategien zählen nachhaltige Dividenden-Aktien (Ertrag), Wachstums-Werte (Qualität) und die Selektion defensiver Unternehmen (Sicherheit).

Nachhaltigkeit: Das Management von Nachhaltigkeitsrisiken ist systematisch in unsere Investmentprozesse integriert und in der Denkweise eines Portfoliomanagers verankert. Zur Steuerung unserer Portfolios verwenden wir ein proprietäres Nachhaltigkeits-Rating-System (Q-ESG). Seit über 10 Jahren steht das Flaggschiff „terrAssisi Aktien“ für unsere ESG-Expertise im Markt. Das „S“ in ESG bewirtschaften wir erfolgreich seit 2015 im Ampega Diversity Plus Aktienfonds.  

Wertsicherung: Es gilt, Verluste zu vermeiden und Marktopportunitäten zu nutzen. Systematische Overlays helfen, das gewünschte Rendite-Risikoprofil sicherzustellen. Zu unseren langjährig etablierten Konzepten zählen u.a. Risk Targeting, Beta-Hedging, CPPIs sowie marktneutrale Faktor-Strategien.  

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